Siete nelle mani di un buon consulente?

Una persona che è diventata cliente di un consulente rifletta sulle seguenti questioni:

1) Che cosa voglio veramente dal mio consulente? È quello che il mio consulente effettivamente mi dà?

2) La delega è eccessiva rispetto alla mia preparazione?

3 )Il delegato si è approfittato dell’eccessiva delega da parte del cliente?

4) Ho proceduto, sui tempi lunghi, a confrontare l’andamento dei mercati e il risutlato del portafoglio?

5) Sono soddisfatto delle spiegazioni che il consulente mi fornisce? È sufficientemente chiaro?

6) Il consulente muove troppo spesso il portafoglio per fare gli interessi della sua organizzazione invece dei miei?

Sono semplici domande che ci aiutano a fare delle valutazioni oggettive. Prima di affidarsi a un consulente e dare a lui la fiducia necessaria a non doverci preoccupare degli aspetti più complessi degli investimenti è meglio capire se abbiamo scelto la giusta persona e la giusta organizzazione.

Related posts:

Ti è piaciuto questo articolo e vuoi restare sempre aggiornato? Iscriviti alla Newsletter